Die Integration nach der Übernahme

Die Integration eines übernommenen Instituts ist eine heikle Phase, in der ein Teil des Wertes verloren gehen kann. Die Kunden müssen informiert, beruhigt und mitunter zum Bleiben bewogen werden. Die Berater müssen durch Bindungsprogramme gehalten und in die neue Organisation eingegliedert werden. Die Informatiksysteme müssen migriert werden, was monatelange Arbeit erfordert und operationelle Risiken birgt. Die Compliance-Verfahren müssen vereinheitlicht und die Kundendossiers nach den Standards des Erwerbers überprüft werden.

Die Unternehmenskulturen spielen eine entscheidende Rolle. Ein Genfer Familienhaus und die Tochtergesellschaft einer grossen internationalen Bank haben weder dieselben Gewohnheiten noch dieselben Erwartungen. Fusionen unter Gleichen erfordern eine Verteilung der Verantwortlichkeiten und eine gemeinsame Bestimmung der Identität. Gescheiterte Integrationen führen zu Abgängen von Kunden und Mitarbeitenden, welche die erwarteten Vorteile zunichtemachen können.

Die Genfer Institute, denen ihre Zusammenschlüsse gelungen sind, haben in der Regel eine schrittweise Integration, eine sorgfältige Kommunikation mit den Kunden und einen respektvollen Umgang mit den übernommenen Teams bevorzugt. Die Fusion von Lombard, Odier & Cie und Darier, Hentsch & Cie im Jahr 2002, die zwei alte Häuser zusammenführte, ist ein häufig genanntes Beispiel.¹

Anmerkungen

Artikel «Banque Lombard Odier», Wikimonde (abgerufen im September 2026). ↩

Nur zur allgemeinen Information. Dieser Beitrag ist keine Rechts- oder Steuerberatung, ersetzt nicht die Beratung im Einzelfall und begründet kein Mandatsverhältnis. Rechtsstand: 10/2026.

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Dr. Alexander Ressos, TEP

Rechtsanwalt (Zürich, Schweiz)

Ich bin Rechtsanwalt in der Schweiz und zudem als Solicitor in Hongkong sowie in England und Wales zugelassen und verfüge über fast 25 Jahre Erfahrung.

Gemeinsam mit meinem mehrsprachigen Team, dem unter anderem chinesische, japanische, koreanische, russische, ukrainische und französische Muttersprachler angehören, berate ich Unternehmen und ihre Eigentümer aus aller Welt in sämtlichen Fragen des Bank-, Gesellschafts-, Wirtschafts- und Steuerrechts in der Schweiz, einschliesslich der internationalen Steuerplanung, treuhänderischer Dienstleistungen sowie Leistungen eines Legal Family Office wie Zuzug und Relocation oder Immobilieninvestitionen. Ein besonderer Schwerpunkt meiner Tätigkeit liegt auf Mandanten aus Wachstums- und Frontier-Märkten in Greater China, Zentralasien und dem Kaukasus, im übrigen Asien, im Nahen Osten, in Afrika und in Lateinamerika; ebenso berate ich Mandanten aus Europa und Nordamerika. Über eine verbundene Schweizer Treuhandgesellschaft übernehmen wir zudem die Gründung und laufende Verwaltung ihrer Gesellschaften und anderer Strukturen, einschliesslich Buchhaltung, Steuererklärungen und Corporate-Secretarial-Leistungen, und wo erforderlich wirke ich als professioneller Verwaltungsrat mit. Mit Unterstützung eines Netzwerks erstklassiger Kooperationspartner setze ich Lösungen auch weltweit um.

Ich verstehe mich als Vertrauensberater, der direkt und auf Augenhöhe mit den Entscheidungsträgern zusammenarbeitet: Ich gehe von dem aus, was Sie erreichen wollen, und richte jede Struktur, jeden Vertrag und jede steuerliche Entscheidung an Ihren wirtschaftlichen Zielen aus und daran, wie sie Ihre Rendite nach Steuern verbessert. Als «lawyers who make it happen» bleiben mein Team und ich an Ihrer Seite, bis Ihre Gesellschaft gegründet, Ihre Struktur eingerichtet und Ihre Transaktion vollzogen ist, und wir stehen Ihnen auch für allfällige Folgearbeiten zur Verfügung. Sie profitieren von massgeschneiderten Lösungen und persönlicher Betreuung sowie von fundierter, freundlicher und praxisnaher Beratung. Wir sind nicht der günstigste Anbieter am Markt und wollen es auch nicht sein; unser Ziel sind fundierte, saubere Lösungen und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

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