Checkliste: europäische Kunden von Genf aus betreuen
- Für jeden Mitgliedstaat, in dem das Institut Kunden hat, die auf grenzüberschreitende Dienstleistungen anwendbaren Regeln und die verfügbaren Freistellungen ermitteln und die Grundlage jeder Geschäftsbeziehung dokumentieren.
- Dienstleistungen, die auf eigene Initiative des Kunden erbracht werden, von aktiv angebotenen Dienstleistungen unterscheiden und die Berater in den Grenzen der Kundenakquisition schulen.
- Die Zweckmässigkeit einer Tochtergesellschaft in der Union, in Luxemburg oder anderswo, im Licht des Volumens der europäischen Kundschaft und der Kosten des Passes beurteilen.
- Den parlamentarischen Zeitplan und den Referendumszeitplan des Pakets Schweiz–EU verfolgen und seine Auswirkungen auf die Rekrutierung europäischer Mitarbeitender vorwegnehmen.
- Die steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Regeln zur grenzüberschreitenden Telearbeit anwenden und die Präsenztage der Grenzgänger dokumentieren.
- Die Rechtskonformität der Datenübermittlungen an Kunden und Tochtergesellschaften in der Union auf der Grundlage der Anerkennung der Angemessenheit des Schweizer Datenschutzes überprüfen.
- Das Berner Abkommen mit dem Vereinigten Königreich als Modell und Argument in der Debatte über die gegenseitige Anerkennung nutzen.
- Sich über die Dachverbände an der öffentlichen Debatte über die Freizügigkeit beteiligen, mit Daten zum Beitrag der ausländischen Mitarbeitenden an den Finanzplatz und an den Kanton.
Nur zur allgemeinen Information. Dieser Beitrag ist keine Rechts- oder Steuerberatung, ersetzt nicht die Beratung im Einzelfall und begründet kein Mandatsverhältnis. Rechtsstand: 10/2026.